Początek 1939 roku. Hanna udaje się na bal w towarzystwie porucznika Biesiekierskiego i inżyniera Leszka Oleszkiewicza. Sierpień 1939. W Powiłańcach odbywa się rekwizycja koni. Na tereny Polski wkraczają wojska radzieckie. Hanna szuka schronienia u krewnych i spotyka Oleszkiewicza, który szuka noclegu. Idą razem do hotelu, dochodzi do zbliżenia. Rankiem Oleszkiewicz oświadcza, że jest żonaty. Hanna ucieka z hotelu. Hanna odwiedza znajomych w Naczy i spotyka tam Lecha, który jest koniuszym. Rozwija się między nimi burzliwy romans.