Tajny agent Martin Hristov otrzymuje zadanie przeniknięcia do struktur bułgarskiej mafii. Jego celem jest doprowadzenie do aresztowania wpływowego gangstera Dżaro. By jednak do niego dotrzeć funkcjonariusz musi najpierw uwiarygodnić się w oczach przestępców i przejść liczne próby lojalności. Już w ramach jednego z pierwszych zadań dla nowego pracodawcy, Martin ratuje mafijnych kolegów z opresji podczas konfrontacji z albańskimi handlarzami narkotyków